家庭贷款和商业贷款继续低靡不振,拖累大马2016年5月份整体贷款成长进一步走软至6.2%,创下9年以来的新低水平;但是,以全年化计算,今年首5个月的整体银行贷款按年成长2.20%,分析员认为,这预示贷款市场逐步改善中。

同时,银行贷款申请及贷款批准等领先指標也纷纷好转,促使分析员普遍看好银行领域的贷款增长,將在今年下半年迈向復甦之路。

领先指標好转

国家银行公布的最新数据显示,我国2016年5月份贷款按年成长从4月份的6.3%,放缓至6.2%,主要是因为家庭贷款和商业贷款各按年下跌至6.2%及4.5%。

纵使以全年化计算,大马今年首5月月的平均贷款成长攀升至2.2%,高于4月份的0.6%,但是仍低于眾分析员介于5%至8%的贷款成长预测。

儘管如此,分析员表示,隨著5月份申请贷款人数、贷款批准和拨备金额均有增加的跡象,这些领先指標意味著贷款业务有望在今年下半年迈向復甦之路。

根据国行数据,5月份贷款申请按年成长8.9%,摆脱上个月的6%负成长,归功于市场对商业贷款的需求量从4月份的按年负成长15%,反弹至5月份的按年成长12%;同时,车贷和住宅房贷需求量各按年回升0.5%及7.1%,也推动5月份家庭贷款需求量从4月份的按年成长3.6%,改善至5.5%。

在市场对贷款需求量升温的推动下,银行领域5月份贷款批准率亦增加2.2%,对比4月份的17.2%跌幅,当中商业贷款批准率按年增加12.5%,而家庭贷款批准率则放缓至9%。整体贷款批准率按月改善2%,至44.2%,而首5个月的贷款批准率也走高70个基点,至41.9%。

存款爭夺战延烧

另一方面,儘管存款按年仍呈跌,我国银行体系的资金依旧充裕,其流动性覆盖率(LCR)达129%,高于国行要求的70%標准,贷款对存款(LDR)比率亦企稳在87.6%。

然而,丰隆投行分析员表示,较高的贷款对存款比例將继续限制贷款成长空间,並使赚幅受压,儘管银行体系游资仍足以推动经济增长。

针对银行业者是否会不断地推出惠民的存款优惠活动,以舒缓游资收紧的状况,肯纳格研究分析员预计,银行业者的存款爭夺战將继续蔓延,归因领域的流动资金不断减少。

「这將致使平均借贷率(ALR)和3个月定期存款的利息价差进一步紧缩,5月份利息价差已减少4个基点,至1.42%。」

银行领域5月份整体基础利率按月起2个基点,至3.81%,而平均借款率按月则收窄5个基点,至4.55%。

国行下调OPR后,目前仅马银行下调冀出利率。大眾银行(PBBANK,1295,主板金融股)、丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)和渣打银行,分別于5月宣布调高基准率(BR)至3.75%、3.94%和3.77%,分析员均认为,这主要是减缓银行业者净利息赚幅,这因较高的融资成本被侵蚀的影响。

联昌国际投行分析员解释说,「调高基础利率可以推高浮动利率贷款的利息收入。浮动利率贷款佔银行总体贷款50%以上的比重。」

不过,隨著国行突然降息,银行欲提高基础利率的算盘料无法打响了。

至于资產素质,贷款亏损覆盖率(LLC)跌至91.2%,因5月份毛贷款拨备率稍微上涨至1.65%,大部份呆账来自建筑、矿业和採石领域,但艾芬黄氏资本分析员认为,我国银行的资產素质仍处在健康水平。

本文来源: 星洲日报

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